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电力行业发展现状分析及展望


      2015年,我国电源装机增速加快,清洁能源装机增长7000万千瓦,占新增装机的50%,清洁能源发电量比重提高到27%,但火电利用水平下降和“三弃”问题加剧比较明显;与国际主要国家相比,我国电源呈现结构性过剩现象。预计2016年火电发电利用小时数降至38004000小时,应严控火电新增规模,切实落实火电发展规划;全国弃水、弃风、弃光电量超过800亿千瓦时,应重点从技术和市场两方面解决清洁能源消纳瓶颈问题。

   一、2015年中国电力行业发展现状分析

   1、装机容量增速加快,发电量增速大幅放缓,清洁能源发电量比重进一步提高,发电设备利用小时数创新低。发电装机方面,2015年全国发电装机容量达到15.1亿千瓦,同比增长10.4%,增速比去年快1.9个百分点,是2008年以来增速最高的一年。清洁能源发电装机容量4.94亿千瓦,占总装机容量比重为32.8%。发电量方面,2015年发电量5.6万亿千瓦时,同比增长0.6%,增速比上年回落3个百分点;清洁能源发电量1.5万亿千瓦时,同比增长9.5%,占比达到26.7%;利用水平方面,6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数首次跌破4000,降至3969小时。

   2、火电装机增速加快,但发电量连续第二年下降,设备利用率不足问题突出。2015年,全国火电新增发电能力7400万千瓦,占新增电源比重的51%,同比增长7.8%,是2008年以来增长最快的一年;但火电发电量仅为4.1万亿千瓦时,连续第二年负增长,同比降低2.3%;火电平均利用小时4329小时,同比降低410小时,是1978年以来最低水平,利用小时数在3500小时以下的省份有6;除江西外其他省份火电利用小时均有不同程度下降,其中最严重的省份如云南和重庆相比去年下降超过1000小时。

   3、风电、太阳能发电设备利用小时数同比降低,局部地区“三弃”问题严重。

   风电方面,2015年我国风电利用小时数为1728小时,同比下降约170小时,弃风电量达到339亿千瓦时,平均弃风率15%,同比提高7个百分点,是近年来最高水平。其中,东中部地区风电消纳情况较好,弃风率保持在5%以下;东北和西北地区弃风现象严重,新疆、吉林、甘肃、内蒙古四省弃风电量占到了全国弃风电量的80%,弃风率分别为39%32%31%18%

   太阳能发电方面,2015年我国太阳能发电平均利用小时数约900小时,同比降低50小时,弃光电量约50亿千瓦时,集中在甘肃和新疆,两省弃光电量占到全国弃光电量的83%,分别达到26.5亿千瓦时和15.1亿千瓦时,弃光率分别为31%32%

   水电方面,2015年全年弃水电量约200亿千瓦时,主要集中在四川和云南两省,四川在各大外送通道满送的情况下,2015年丰水期统调水电仍弃水114.2亿千瓦时,同比增加17.3亿千瓦时,增幅17.7%

   4、与世界主要国家相比,目前我国存在较为明显的电源结构性过剩问题。我国煤电发电量占比世界第一,但利用小时数仅为4400小时,低于美国和欧盟的4900小时,比同样以煤电为主的印度低1500小时。我国煤电利用率不断下降的同时,风电、太阳能等清洁能源利用水平并未相应提升,虽然装机容量位居世界第一,但源网建设不配套等问题突出,利用小时数在不断下降,目前远低于美国、欧盟等新能源发展较快地区,仅与印度相当;此外,虽然我国风电、太阳能装机比例合计达到了11.3%,发电量却仅占4%,而在美国、欧盟、印度等国家和地区,新能源发电量占比均远高于装机占比;具体到我国新能源富集地区来看,这一趋势更加明显,甘肃、新疆等地风电装机(29%26%)占比与丹麦(31%)相当,但丹麦风电发电量占比达到33%,而甘肃和新疆这一比例仅为10%8%,电源利用水平仍有较大提升空间。

   二、2016年电源发展形势展望

   1、火电电量消纳空间有限,在建项目规模大,机组利用率将进一步降低,预计2016年全国火电平均利用小时数将下降至38004000小时。从需求侧看,随着去产能、去库存的推进,2016年全国用电量增速仍将处于低位,全年增速预计在-1%2%。从供给侧看,火电核准权下放后,地方政府在投资保增长的驱动下,电源无序建设问题突出,已呈现严重过剩局面。目前,全国核准在建煤电2亿千瓦,其中东中部十二省市6400万千瓦。按照在建机组3年的建设工期考虑,预计2016年全国新投产煤电约5000万千瓦,其中东中部十二省市约2000万千瓦,占比达到40%。全国火电装机将超过10.5亿千瓦,火电平均利用小时数会下降至38004000小时。

   预计全国发电装机容量到2020年需求19.6亿千瓦、2030年需求30.2亿千瓦和2050年需求39.8亿千瓦,其中火力发电装机容量占比逐年下降,2020年、2030年和2050年装机容量占比达61%51%38%

   2、清洁能源消纳形势严峻,主要能源基地“三弃”问题加剧,预计全国弃水、弃风、弃光电量分别达300亿千瓦时、400亿千瓦时和100亿千瓦时。据调研,四川水电2016年的丰水期水电装机规模将比2015年增加680万千瓦,增幅达到20%,而电量预计增幅仅为1.3%,供需矛盾进一步加剧,预计2016年弃水电量达到200亿千瓦时。西北2016年新能源装机规模将增长1500万千瓦,总装机达到6800万千瓦,同比增长28%。预计全年弃风、弃光电量分别达到310亿千瓦时、90亿千瓦时,同比增加89%92%